各操作項目可參考圖中的說明。

其中，比較須注意的地方是在編輯各工作項目Leader負責人部分，系統是以角色來定義之，而PM套用該範本後，再依需要將角色替換成指定的成員。專案角色設定的地方是在List中。

當專案範本建置完成並確認要上線供PM使用時，記得要將Status狀態從Pending調整成Approved。